Die "All-in-One" Software für moderne Finanz- und Vorsorgeberatung.
Kunden begeistern und individuell beraten
Egal, ob Du Deinen Kunden informieren, aufklären, eine schnelle oder ganzheitliche Beratung durchführen möchtest, wir haben für Dich das passende Werkzeug.
E-Mail-Marketing für automatisierte Kundenbetreuung (Coming Soon)
Homepage-Rechner als Lead-Magneten für Eure Kunden
Schnellrechner für den täglichen Einsatz
Beratungsstrecken für eine ganzheitliche Beratung
Individualrechner: Wir bauen Dir Deinen individuellen Rechner.
Über 50 Tools aus unterschiedlichen Themengebieten!
Jeder Berater hat seine eigene Beratungsphilosophie und jeder Kunde seine eigenen Wünsche und Vorstellungen. Egal, ob Ihr Euren Kunden im Hinblick auf Finanzplanung, Risikoabsicherung, Altersvorsorge, Ruhestandsplanung beraten oder aber einen Versicherungscheck erstellen wollt, wir haben die passenden Lösungen für Euch!
Arbeitskraftabsicherung
Aufzeigen der unterschiedlichen Versorgungslücken
Berücksichtigung bestehender Absicherungen
Erfassung neuer Absicherungen
Berücksichtigung von Steuern und Sozialversicherungen
Hochwertige Dokumente
Wähle aus drei unterschiedlichen Dokumentensets das passende für Dich und Deinen Kunden aus. Du möchtest es ganz individuell? Kein Problem! Gerne erstellen wir Dir nicht nur Deinen individuellen Rechner sondern auch Deine individuelle Kundenanalyse:
Unsere Kooperationspartner
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