Erben und Vererben – Warum dieses Thema für dich als Finanz- und Versicherungsberater ein Gamechanger ist

Das Thema Erben und Vererben ist für viele Menschen eine Herausforderung – und genau hier kannst du als Berater einen echten Unterschied machen! Viele unterschätzen die finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Folgen einer fehlenden oder falschen Nachlassplanung. Wer hier kompetent berät, schafft Vertrauen und sichert sich langfristige Kundenbeziehungen. Warum ist Erben und Vererben so wichtig? Die meisten Menschen beschäftigen sich erst sehr spät mit ihrem Erbe – oft zu spät. Typische Fragen, die immer wieder auftauchen: Wer bekommt was, wenn ich nichts regle? Wie kann ich sicherstellen, dass mein Vermögen optimal weitergegeben wird? Welche steuerlichen Auswirkungen hat mein Erbe für meine Familie? Wie kann ich mein Erbe rechtzeitig planen, um Streitigkeiten zu vermeiden? Welche Versicherungen und Finanzprodukte helfen bei einer optimalen Nachlassregelung? Hier kannst du als Experte für Klarheit sorgen und deine Kunden professionell unterstützen. Warum sich die Beratung zu Erben und Vererben für dich lohnt Die Nachlassplanung ist nicht nur ein sensibles, sondern auch ein lukratives Thema: Hohe Nachfrage – Immer mehr Menschen möchten ihr Erbe aktiv regeln. Kundenbindung – Wer bei diesem Thema berät, baut langjährige Beziehungen auf. Cross-Selling-Potenzial – Versicherungen, steueroptimierte Anlagen und Vorsorgeprodukte. Wiederkehrende Beratung – Gesetzliche Änderungen und familiäre Entwicklungen machen regelmäßige Updates notwendig. Einfache Nachlassplanung mit der Software von Advision360 Mit dem Nachlassplaner von Advision360 kannst du deine Kunden systematisch und professionell begleiten: Ermittlung des aktuellen Vermögens – Wer besitzt was? Steuerliche Auswirkungen aufzeigen – Wo lauern unerwartete Kosten? Rechtliche Stolperfallen vermeiden – Optimale Gestaltung des Testaments. Absicherung der Hinterbliebenen – Versicherungen und clevere Finanzstrategien. Teste jetzt kostenlos den Nachlassplaner von Advision360 und bring deine Beratung auf das nächste Level! Neukunden gewinnen mit dem Homepagerechner "Erben & Vererben" Du fragst dich, wie du neue Kunden zu diesem sensiblen Thema gewinnst? Mit unserem Homepagerechner "Erben & Vererben" geht das kinderleicht! Einfach auf deiner Website integrieren, und schon können Kunden ihre eigene Nachlasssituation analysieren. Das Beste: Du generierst wertvolle Leads und kannst gezielt beraten! Nutze jetzt deine Chance und werde DER Experte für Erben & Vererben mit den digitalen Lösungen von Advision360!

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