Die Plattform für Finanzberater

Ihre Beratung.
Digital perfektioniert.

AdVision360 gibt Ihnen die Werkzeuge, die Ihre Finanzberatung auf das nächste Level bringen – von der strukturierten Kundenstrecke bis zum automatisierten E-Mail Marketing.

Leistungen entdecken Über uns
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Digitale Module
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DSGVO-konform
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Rundum-Beratung
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Zeitersparnis
Kernleistungen

Alles, was Ihre Beratung braucht

Von der Kundenakquise bis zur Betreuung – AdVision360 begleitet Sie durch den gesamten Beratungsprozess.

CRM Dashboard
Dashboard

Der komplette Überblick

Behalten Sie den Überblick über Aufgaben, Kundenkommunikation und alle Aktivitäten im Team – alles auf einen Blick.

Kontakte verwalten
Kontakte

Alle Kunden im Überblick

Egal ob Privatkunden oder Firmenkunden – verwalten Sie Ihren gesamten Kundenstamm zentral an einem Ort.

Leadmanagement
Leadmanagement

Leads für sich oder Ihr Team

Verwalten Sie eingehende Leads – egal ob Schadenmeldungen, Beratungsanfragen oder Datenupdates. Für Einzelberater und ganze Teams.

Aufgabenmanagement
Aufgaben

Ordnung im Arbeitsalltag

Managen Sie Ihre Aufgaben selbst oder verteilen Sie diese gezielt in Ihrem Team. Nichts geht verloren.

Beratungstools
Beratungstools

Über 15 Beratungstools

Von der Berechnung der Rentenlücke über die Krankenversicherung bis zur betrieblichen Altersvorsorge – alles für Ihre individuelle Beratung.

Highlights: AV vs. Riester-Rechner, Ruhestandsplanung, bAV/bKV-Beratungsstrecke
Landingpages und Homepagerechner
Landingpages & Homepagerechner

Lead-Magneten für Ihre Homepage

Ideal als Lead-Magnet für Ihre Homepage oder E-Mail-Kampagnen. Besucher werden zu qualifizierten Leads.

Postfach
Postfach

Alle Mails an einer Stelle

Ihre gesamte Mail-Kommunikation zentral verwaltet. E-Mails werden direkt dem Kunden zugeordnet und Dokumente automatisch ausgelesen.

E-Mail Marketing
E-Mail Marketing

Intuitive E-Mail-Funnel & KI-Templates

Gestalten Sie E-Mail-Funnel per Drag & Drop oder erstellen Sie KI-basierte E-Mail-Templates im individuellen, modernen Design.

Social Media
Social Media Neu ab Juni 2026

KI-basierte Postings & Content-Pläne

Gestalten Sie KI-basierte oder eigens entworfene Postings – individuell und automatisiert. Terminieren Sie direkt und haben Sie immer einen fertigen Content-Plan.

Automatisierungen
Automatisierungen Neu ab Juni 2026

Zeit sparen durch Automatisierung

Sparen Sie wertvolle Zeit durch intelligente Automatisierungen – von der Lead-Verarbeitung bis zur Kundenkommunikation.

Enterprise

Für Unternehmen, die mehr wollen

Individuelle Lösungen für größere Vertriebsorganisationen – maßgeschneidert auf Ihre Prozesse und Strukturen.

Eigener Rechner bauen

Entwickeln Sie individuelle Berechnungstools, die exakt auf Ihre Beratungsphilosophie und Produktpalette zugeschnitten sind.

Mehr erfahren

Eigenes Vertriebssystem

Bauen Sie ein komplettes, digitales Vertriebssystem auf – von der Leadgenerierung bis zum Abschluss.

Mehr erfahren

Externe Systeme verknüpfen

Verbinden Sie AdVision360 mit Vergleichsrechnern, MVP-Systemen und Ihrer bestehenden IT-Landschaft.

Mehr erfahren

Berechtigungen & Strukturen

Individuelle Rollen, Zugriffsrechte und Mitarbeiterstrukturen – passend für Ihre Organisation.

Mehr erfahren
Fallbeispiele

So setzen Berater AdVision360 ein

Entdecken Sie konkrete Anwendungsfälle und sehen Sie, wie unsere Module in der Praxis zusammenspielen.

Ruhestandsplanung
Vom Rentencheck bis zur individuellen Auszahlstrategie.
Betriebliche Altersvorsorge
Arbeitgeber überzeugen, Mitarbeiter begeistern.
Ganzheitliche Beratung
Alle Lebensbereiche im Blick – strukturiert beraten.
Honorarberatung
Transparenz und Qualität, die den Honoraranspruch unterstreicht.
Bestandsbetreuung
Bestehende Kunden begeistern und Cross-Selling aktivieren.
Kundenstimmen

Was unsere Partner sagen

Finanzberater und Unternehmen vertrauen auf AdVision360 – lesen Sie, warum.

Top-Partner für digitale Beratung: Advision360 hat für uns eine maßgeschneiderte und intuitive Beratungsstrecke entwickelt. Die Zusammenarbeit war professionell, schnell und praxisnah. Unsere Kunden profitieren von einer modernen, effizienten Beratung – absolut empfehlenswert!
LL
Lars Lugt
Acencia GmbH
Der Advision Rechner hat meine Beratungspraxis transformiert. Er erklärt komplexe Konzepte einfach und steigert meine Professionalität. Seine intuitive Benutzeroberfläche und präzisen Funktionen machen ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug, das ich nicht mehr missen möchte. Das Advision-Team ist immer für mich da gewesen, wenn ich Fragen hatte. Ich empfehle die Technologie absolut jedem Berater! Ein Must-Have!
MZ
Meriton Zeka
Immospargenie
Gemeinsam mit Advision360 haben wir eine Beratungsstrecke für unsere Premiumaltersvorsorgeberatung „RentenNavigator" entwickelt. Im Zuge der Projektarbeit waren diverse Individualisierungen und Neuentwicklungen notwendig, welche durch Advision360 schnell und zu unserer vollsten Zufriedenheit umgesetzt werden konnten.
MW
Manuel Wingendorf
Bereichsleiter Vertriebsmanagement / M.Sc.
Volksbank in Südwestfalen eG
Speziell für Finanzberater

Entwickelt von Beratern, für Berater

Jedes Modul wurde für die spezifischen Anforderungen der Finanz- und Versicherungsberatung konzipiert.

  • Aktuelle Steuer- und Sozialversicherungswerte integriert
  • Beratungsprotokolle nach §34d GewO und IDD
  • Professionelle DIN-A4-Ausdrucke
  • Nahtlose Integration in bestehende Workflows
Effizienz & Qualität

Mehr Zeit für das Wesentliche

Automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf die persönliche Beratung.

  • Bis zu 50% weniger Zeitaufwand pro Beratungsgespräch
  • Automatische Berechnung komplexer Szenarien
  • Professionelle PDF-Reports auf Knopfdruck
  • Leadgenerierung läuft im Hintergrund
Bereit loszulegen?

Bringen Sie Ihre Beratung auf das nächste Level

Vereinbaren Sie eine kostenlose Demo und erleben Sie AdVision360 live in Aktion.

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FAQ

Häufig gestellte Fragen

AdVision360 richtet sich an Finanzberater, Versicherungsmakler und Vermittler jeder Größe – vom Einzelberater bis zur Vertriebsorganisation mit Enterprise-Anforderungen.
Alle Steuer- und Sozialversicherungswerte werden jährlich angepasst – basierend auf §32a EStG, aktuellen Beitragsbemessungsgrenzen und geltenden Beitragssätzen.
Ja! Homepagerechner lassen sich per iFrame integrieren. Das Design kann an Ihr Corporate Design angepasst werden. Mit Enterprise erhalten Sie noch mehr Individualisierungsmöglichkeiten.
Ja. Hosting in Deutschland, verschlüsselte Datenübertragung, clientseitige Berechnungen – sensible Daten verlassen nicht den Browser.