Fallbeispiel

Ruhestandsplanung
systematisch umsetzen

Von der Lead-Generierung über die Kundenbindung bis zur ganzheitlichen Beratungsstrecke – so wird Ruhestandsplanung mit AdVision360 zum Erfolgsfaktor.

Warum Ruhestandsplanung?

Ein Thema, das Millionen Menschen betrifft

Die Rentensituation in Deutschland stellt viele Menschen vor große Herausforderungen. Die gesetzliche Rente allein reicht für die meisten Arbeitnehmer längst nicht mehr aus, um den gewohnten Lebensstandard im Alter zu halten. Steigende Lebenshaltungskosten, die demografische Entwicklung und eine wachsende Rentenlücke sorgen dafür, dass das Thema Ruhestandsplanung für nahezu jeden Haushalt in Deutschland relevant geworden ist.

Gleichzeitig fühlen sich viele Menschen von der Komplexität des Themas überfordert: Wie hoch wird meine Rente tatsächlich sein? Welche Versorgungslücke entsteht? Was passiert mit meinem Einkommen, wenn ich oder mein Partner pflegebedürftig werden? Wie ist die Erbfolge geregelt? Diese Fragen betreffen Alleinstehende und Paare gleichermaßen – und genau hier beginnt der enorme Bedarf an professioneller Beratung.

48%
der Deutschen kennen ihre Rentenlücke nicht
800€
durchschnittliche monatliche Versorgungslücke
21 Mio.
Rentner in Deutschland bis 2030
Für Berater

Ruhestandsplanung als Wachstumsmotor

Für Finanzberater, Versicherungsmakler und Vermögensberater ist Ruhestandsplanung eines der wirkungsvollsten Instrumente für nachhaltige Kundenbindung und die Gewinnung von Neugeschäft. Wer seinen Kunden eine professionelle, ganzheitliche Ruhestandsanalyse bietet, positioniert sich nicht als Produktverkäufer, sondern als vertrauensvoller Finanzplaner.

Das Ergebnis: Höhere Beratungsqualität, zufriedenere Kunden, mehr Empfehlungen und ein natürlicher Einstieg in Cross-Selling-Chancen – von der privaten Altersvorsorge über Pflegeabsicherung bis hin zum Testaments- und Erbschaftsthema.

Kundenbindung stärken
Ganzheitliche Beratung schafft Vertrauen und langfristige Kundenbeziehungen.
Neukunden gewinnen
Ruhestandsplanung als Lead-Magnet auf Ihrer Homepage und in Mailings.
Cross-Selling aktivieren
Natürliche Übergänge zu Pflege, Testament, Kapitalanlage und mehr.
Professionell positionieren
Raus aus dem Produktverkauf, rein in die ganzheitliche Finanzplanung.

So setzen Sie Ruhestandsplanung
systematisch um

Viele Berater fragen sich: Wie kann ich Ruhestandsplanung effizient in meinen Beratungsalltag integrieren? AdVision360 gibt Ihnen die komplette Lösung – in 5 Schritten.

1

Ihr Kundenstamm als Basis:
Mehrstufiges E-Mail-Marketing

Erstellen Sie einen mehrstufigen Newsletter zum Thema Ruhestandsplanung mit hochwertigen Inhalten und modernem Design. Ihre Bestandskunden erhalten praxisnahe Informationen rund um Rente, Vorsorge und Vermögensplanung – und können bei Bedarf direkt einen Termin vereinbaren.

Das Besondere: Mit integrierten Mini-Tools kann der Kunde seinen Bedarf selbst einschätzen, oder über die digitale Datenerfassung direkt Kontakt aufnehmen und alle beratungsrelevanten Daten zur Verfügung stellen – noch bevor das erste Gespräch stattfindet.

Profi-Newsletter aktiviert schlummerndes Bestandsgeschäft
AdVision360 – E-Mail Marketing
E-Mail Marketing Beispiel für Ruhestandsplanung
2

Homepagerechner als
Lead-Magneten einsetzen

Egal ob für Neukunden oder Bestandskunden – die Homepagerechner von AdVision360 bieten einen echten Mehrwert und sensibilisieren Besucher für das Thema Ruhestandsplanung. Kunden können interaktiv ihre Rentenlücke berechnen, ihren Vorsorgebedarf ermitteln oder eine Online-Datenerfassung durchführen.

Das Beste daran: Jede Interaktion generiert automatisch einen Lead, den Sie direkt in AdVision360 öffnen und weiterbearbeiten können. So wird Ihre Homepage zum aktiven Vertriebskanal.

Aus Website-Besuchern werden qualifizierte Leads
AdVision360 – Online Datenerfassung
Online Datenerfassung und Lead-Generierung
3

Alle Kunden im Blick:
Das Kundendashboard

Im Kundendashboard sehen Sie auf einen Blick all Ihre Kunden – übersichtlich sortiert und mit allen relevanten Informationen. Neue Kunden können Sie direkt anlegen, aus anderen Systemen importieren oder aus eingehenden Leads übernehmen.

Von hier aus starten Sie direkt in die Beratung: Ein Klick genügt, und Sie befinden sich in der individuellen Beratungsstrecke Ihres Kunden.

Zentrale Kundenübersicht mit Direkteinstieg in die Beratung
AdVision360 – Kundendashboard
Kundendashboard Übersicht
4

Individuelle Beratungsstrecke
konfigurieren

Innerhalb der Beratungsstrecke reichern Sie die Kundendaten an und wählen aus, welches Themenfeld Sie beraten möchten. Ob Ruhestandsplanung als Gesamtpaket oder einzelne Themen wie Rentenlücke, Pflegeabsicherung oder Erbschaft – Sie entscheiden, was zum Kunden passt.

Auf dieser Basis wird Ihre individuelle Beratungsstrecke automatisch generiert: Nur die Module, die Sie und Ihr Kunde brauchen. Keine überflüssigen Schritte, kein Ballast – dafür maximale Effizienz und Beratungstiefe.

Modulare Beratung – flexibel für jeden Kundenbedarf
AdVision360 – Datenerfassung
Individuelle Beratungsstrecke konfigurieren
5

Alle Module für eine ganzheitliche
Ruhestandsplanung

AdVision360 bietet Ihnen alle relevanten Berechnungs- und Beratungsmodule, die Sie für eine umfassende Ruhestandsplanung benötigen: Einnahmen- und Ausgaben-Übersicht, die finanzielle Situation im Ruhestand, Einsatz von Kapitalanlagen oder Rentenversicherungen, rechtliche Absicherungen wie Testament und Vorsorgevollmacht, Witwenrente, Pflegeabsicherung und das wichtige Thema Erbschaft.

Highlight: Nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Paare gemeinschaftlich beraten
Einnahmen / Ausgaben Situation im Ruhestand Kapitalanlagen Rentenversicherungen Testament Vorsorgevollmacht Witwenrente Pflegeabsicherung Erbschaft Paar-Beratung
Rentenlücke berechnen
Rentenlücke berechnen
Vollmachten & Testament
Vollmachten und Testament Module
Erbschaftsrechner
Erbschaftsrechner
Bereit loszulegen?

Ruhestandsplanung professionell umsetzen

Entdecken Sie, wie AdVision360 Ihre Beratung auf das nächste Level hebt – von der Lead-Generierung bis zur ganzheitlichen Kundenberatung.

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