Während andere CRMs Dich zwingen, Deine Arbeitsweise an die Software anzupassen, passt sich das AdVision360 CRM an Dich an. Jede Funktion wurde entwickelt, um Dir konkret Zeit zu sparen und Deinen Beratungsalltag spürbar einfacher zu machen.
Dashboard
Dein persönliches Cockpit: Statt morgens erst einmal in fünf verschiedene Tools zu schauen, hast Du sofort alles vor Dir – offene Aufgaben, anstehende Termine, neue Leads und die Performance Deiner Kampagnen. So startest Du jeden Tag fokussiert statt orientierungslos.
Kunden
Nie wieder Kundendaten in Excel-Listen, Ordnern und drei verschiedenen Programmen suchen. Im AdVision360 CRM lebt alles an einem Ort – persönliche Daten, Familienverhältnisse, Verträge und Dokumentenhistorie.
- Importiere Kunden manuell, per CSV oder direkt per API – in Minuten statt Tagen
- Pflege persönliche Daten und Vertragsdaten an einem Ort – kein Systemwechsel nötig
- Verwalte alle Versicherungsverträge mit Sparte, Beitrag und Ablaufdatum
- Einzigartig: Versicherungsspezifische Felder sind nativ integriert – kein anderes CRM bietet das
Kommunikation
Kommuniziere direkt aus dem CRM heraus – per E-Mail und WhatsApp. Du musst nicht zwischen Postfach, Messenger und Kundendatenbank hin- und herspringen. Jede Nachricht, jeder Anruf und jede Notiz wird automatisch im Aktivitätsverlauf des Kunden dokumentiert. Spätestens bei der nächsten Nachfrage weißt Du sofort, was besprochen wurde.
Leads
Leads aus Homepagerechnern, Online-Datenerfassungen oder Kontaktformularen landen automatisch in Deinem CRM – inklusive aller eingegebenen Daten. Kein manuelles Abtippen, keine vergessenen Anfragen. Auch Bestandskunden, die Änderungen oder Wünsche über Deine Homepage melden, erscheinen sofort als Aufgabe bei Dir.
Postfach
Das intelligente Postfach: Eingehende und ausgehende E-Mails werden automatisch dem richtigen Kunden und Vertrag zugeordnet. Du sparst Dir das ständige Suchen und Ablegen. Jede Mail ist sofort dort, wo sie hingehört – und Du findest sie in Sekunden wieder.
Kampagnen
Marketing muss messbar sein. Im Kampagnenüberblick siehst Du auf einen Blick Öffnungsraten, Klicks und Konversionen jeder Kampagne. So erkennst Du sofort, welche Mailings Termine generieren und welche Du optimieren solltest – datengetriebenes Marketing statt Bauchgefühl.
KI-Templates
Du bist Berater, kein Designer. Mit der integrierten KI erstellst Du in Minuten professionell gestaltete E-Mails – für Marketing-Kampagnen, Geburtstagsglückwünsche oder Vertragsänderungen. Einfach Thema eingeben, die KI generiert Design und Text. Das Ergebnis: Mailings, die aussehen, als hättest Du eine Agentur beauftragt.
Funnel & Automatisierungen
Stell Dir vor, ein Neukunde füllt Deinen Rentenlückenrechner aus – und erhält automatisch eine Willkommensmail, drei Tage später einen Fachartikel und nach einer Woche eine Termineinladung. Per Drag & Drop baust Du solche Funnel in wenigen Minuten. Das System arbeitet für Dich, während Du Dich auf die Beratung konzentrierst.
Berechtigungen
Ob Einzelkämpfer oder Vertriebsteam mit 50 Beratern: Mit wenigen Klicks definierst Du Rollen und Berechtigungen. Teamleiter sehen das große Bild, Berater nur ihre eigenen Kunden. So schützt Du sensible Daten und gibst jedem genau die Werkzeuge, die er braucht.
Schnittstellen
Dein Verwaltungssystem, Dein Vergleichsrechner, Dein Unterschriften-Tool – alles bleibt bestehen. Über einfache Schnittstellen synchronisiert das AdVision360 CRM alle Daten automatisch. Keine doppelte Datenpflege, keine veralteten Bestände. Immer aktuell, immer konsistent.
