Kernleistung

Privatkunden
professionell beraten

Die komplette digitale Beratungsstrecke – von der Bedarfsanalyse bis zum druckfertigen Protokoll.

Überblick

Die Beratung, die Kunden begeistert

Führen Sie Ihre Privatkunden durch eine strukturierte Beratung – von der Einkommenssituation über Versorgungslücken bis zur konkreten Produktempfehlung.

Jeder Schritt liefert nachvollziehbare Ergebnisse. Am Ende steht ein professionelles Beratungsprotokoll.

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AdVision360 – Kundendashboard
Kundendashboard Übersicht
Beratungsprozess

In 4 Schritten zum Ergebnis

Datenerfassung

Persönliche Daten, Familiensituation, Einkommen und bestehende Verträge.

Bedarfsanalyse

Automatische Berechnung der Rentenlücke, BU-Bedarf und Vermögenssituation.

Lösungskonzept

Maßgeschneiderte Empfehlungen basierend auf der individuellen Situation.

Dokumentation

Professionelles Beratungsprotokoll als PDF – druckfertig und rechtskonform.

Module

Was enthalten ist

Einnahmen- & Ausgabenrechner
Detaillierte Erfassung mit automatischer Brutto-Netto-Berechnung inkl. Steuerprogression nach §32a EStG.
Rentenlückenberechnung
Präzise Ermittlung der Versorgungslücke unter Berücksichtigung aller Rentenansprüche und Inflation.
BU-Bedarfsanalyse
Optimaler Absicherungsbedarf bei Berufsunfähigkeit basierend auf dem individuellen Einkommensprofil.
Altersvorsorge-Vergleich
Riester, Rürup, Direktversicherung und Fondsanlage im Vergleich – mit Steuereffekten und Zulagen.
Vermögensübersicht
Assets und Verbindlichkeiten auf einen Blick mit Nettovermögen und Entwicklungsprognose.
PDF-Beratungsprotokoll
Automatisch generiertes, mehrseitiges Protokoll im professionellen Design.
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