Kernleistung

Geführte bAV-Beratung
für Firmenkunden

Die betriebliche Altersvorsorge ist komplex – aber Ihre Beratung muss es nicht sein. Mit unserer geführten Beratungsstrecke kann jeder das volle Potential der bAV für sich und seine Firmenkunden nutzen.

Jetzt einloggen Beratungsschritte ansehen

Sie brauchen kein bAV-Experte zu sein. AdVision360 führt Sie Schritt für Schritt durch die gesamte Firmenkundenberatung – von der Unternehmensanlage bis zur individuellen Mitarbeiterberatung. An jeder Stelle erhalten Sie Hinweise, rechtliche Tipps und fertige Berechnungen.

Das Ergebnis: Eine professionelle Beratung, die Arbeitgeber überzeugt, Mitarbeiter begeistert und Ihnen mehr Abschlüsse bringt.

Schritt eins

Unternehmen anlegen & Überblick gewinnen

Legen Sie ein neues Firmenkundenunternehmen in Sekunden an – manuell oder per Datenimport. Sofort erhalten Sie eine klare Übersicht über die aktuelle Beratungssituation und den Status des Unternehmens.

Manuelles Anlegen Datenimport Status-Dashboard Beratungsfortschritt

Sofortige Übersicht: Nach dem Anlegen sehen Sie auf einen Blick, wo das Unternehmen in der Beratung steht – welche Schritte erledigt sind und was als nächstes kommt.

AdVision360 – Unternehmen anlegen

Screenshot: Unternehmen anlegen in AdVision360

Schritt zwei

Geführte Erfassung der Unternehmensdaten

AdVision360 fragt gezielt die Informationen ab, die für die bAV-Beratung wirklich relevant sind – Branche, Mitarbeiterzahl, bestehende Versorgungswerke, Tarifbindung und mehr. Kein Rätselraten, keine vergessenen Felder.

Geführte Eingabe Nur relevante Daten Tarifbindung erfassen Bestehende Verträge

Strukturiert statt chaotisch: Die geführte Erfassung stellt sicher, dass Sie alle beratungsrelevanten Daten vollständig erheben – auch wenn Sie zum ersten Mal einen Firmenkunden beraten.

AdVision360 – Unternehmensdaten

Screenshot: Geführte Erfassung der Unternehmensdaten

Schritt drei

Intelligente Hinweise an jeder Stelle

Egal ob Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder branchenspezifische Besonderheiten – AdVision360 zeigt Ihnen an jeder Stelle direkte Hinweise und Tipps. So vergessen Sie nichts und beraten immer rechtssicher.

Tarifvertrags-Hinweise Rechtliche Tipps Branchenspezifisch Kontextbezogen

Beispiel Tarifvertrag: Wenn ein Unternehmen tarifgebunden ist, weist das System automatisch auf die tariflichen Besonderheiten bei der Entgeltumwandlung hin – z.B. Mindest-Arbeitgeberzuschüsse oder tarifliche Obergrenzen.

AdVision360 – Kontexthinweise

Screenshot: Direkte Hinweise im Beratungsprozess

Schritt vier

Beratungsziele definieren – Strecke baut sich auf

Was möchte der Arbeitgeber erreichen? Mitarbeiterbindung stärken? Kosten optimieren? Fachkräfte gewinnen? Definieren Sie gemeinsam die Ziele – und AdVision360 baut die passende Beratungsstrecke automatisch darauf auf.

Individuelle Zieldefinition Adaptive Strecke Priorisierung

Adaptive Beratung: Je nach definierten Zielen werden die nachfolgenden Module und Berechnungen automatisch angepasst. Wer Mitarbeiterbindung priorisiert, bekommt andere Schwerpunkte als jemand, der primär Kosten senken will.

AdVision360 – Beratungsziele

Screenshot: Definition der Beratungsziele

Herzstück

Das Benefitkonzept – bAV & bKV auf einen Blick

Das Herzstück der Beratung: Das Benefitkonzept zeigt dem Arbeitgeber auf einer klaren Übersicht, was er seinen Mitarbeitern bietet – und was es ihn wirklich kostet. Betriebliche Altersvorsorge und betriebliche Krankenversicherung in einem überzeugenden Gesamtpaket.

bAV-Leistungen bKV-Leistungen Kosten für AG SV-Ersparnis Gesamtübersicht

Das überzeugt Arbeitgeber: Auf einer einzigen Seite sieht der Geschäftsführer, welche Benefits seine Mitarbeiter erhalten, was es kostet und welche SV-Ersparnis dem gegenübersteht. Genau das macht den Unterschied zwischen „Ich überleg's mir" und „Legen wir los".

AdVision360 – Benefitkonzept

Screenshot: Benefitkonzept mit bAV und bKV

Schritt sechs

Mitarbeiterkommunikation mit modernen Medien

Ein Benefitkonzept ist nur so gut wie seine Kommunikation. AdVision360 erstellt automatisch professionelle Kommunikationsmaterialien – von Flyern über E-Mail-Mailings bis zu Infoblättern – damit jeder Mitarbeiter die Vorteile versteht und sich anmeldet.

Professionelle Flyer E-Mail-Mailings Infoblätter Corporate Design

Professioneller Auftritt: Die generierten Materialien sind kein Word-Dokument mit Standardschrift – sondern moderne, ansprechende Medien, die den Arbeitgeber und seine Mitarbeiter gleichermaßen beeindrucken.

AdVision360 – Kommunikation

Screenshot: Mitarbeiterkommunikation mit Flyern und Mailings

Schritt sieben

Einfache, individuelle Mitarbeiterberatung

Jetzt kommt der Abschluss: Beraten Sie jeden Mitarbeiter individuell – mit einer persönlichen Berechnung, die den Nettoaufwand, die Steuer- und SV-Ersparnis und den Arbeitgeberzuschuss transparent zeigt. Alles ist vorbereitet, alles ist einfach.

Individuelle Berechnung Nettoaufwand AG-Zuschuss Vergleichsansicht PDF für AN

Skalierbar: Ob 10 oder 500 Mitarbeiter – die individuelle Berechnung ist in wenigen Minuten erstellt. Die Unternehmensdaten und das Benefitkonzept fließen automatisch ein, Sie passen nur noch die persönlichen Daten an.

AdVision360 – Mitarbeiterberatung

Screenshot: Individuelle Mitarbeiterberatung

Das Ergebnis

7 Schritte – ein überzeugender Prozess

Mit der geführten Beratungsstrecke nutzen Sie das volle Potential der bAV – strukturiert, professionell und überzeugend. Unabhängig von Ihrer bisherigen bAV-Erfahrung.

Geführte Schritte

Rechtssicher

∞

Mitarbeiter skalierbar

System für alles

Bereit loszulegen?

Nutzen Sie das volle Potential der bAV

Die geführte Beratungsstrecke macht es jedem möglich, Firmenkunden professionell zu beraten – unabhängig von der bisherigen bAV-Erfahrung.

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